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“十一五”期間我國不飽和聚酯樹脂產業的發展回眸及“十二五”期間發展的展望

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“十一五規劃”(2006~2010年)被列為新中國的第十一個五年規劃,但是嚴格地說,從“規劃”的意義上,這應該被算作“第一個”。因為,此前的十個,都是“五年計劃”。由計劃向規劃轉變,也成為我國由計劃經濟向市場經濟轉變過程中又一個歷史坐標。  2010年是“十一五”收官之年,官方公布的數據顯示,2006~2008年我國GDP增速分別為11.6%、13%、9.6%,2009年盡管受到全球金融危機的嚴重

  “十一五規劃”(2006~2010年)被列為新中國的第十一個五年規劃,但是嚴格地說,從“規劃”的意義上,這應該被算作“第一個”。因為,此前的十個,都是“五年計劃”。由計劃向規劃轉變,也成為我國由計劃經濟向市場經濟轉變過程中又一個歷史坐標。

  2010年是“十一五”收官之年,官方公布的數據顯示,2006~2008年我國GDP增速分別為11.6%、13%、9.6%,2009年盡管受到 全球金融危機的嚴重影響,由于中央宏觀調控政策措施得力,當年GDP增速仍然高達9.1%;2010年我國GDP同比增長10.3%。全面建設小康社會的 宏偉目標有了良好開端。

一、“十一五”期間我國不飽和聚酯樹脂產業發展回眸
  根據中國復合材料工業協會統計的數據(包括非會員單位的樹脂生產企業的產量),“十一五”期間,我國不飽和聚酯樹脂的產量從2005年的85萬噸增加 到2010年的150萬噸(預計),年均增長12.4%。盡管受到全球金融危機的影響,但由于中央擴大內需、加強基礎設施建設出臺“四萬億元投資規劃”和 “十大產業振興規劃”,使得滲透到國民經濟各個領域的復合材料行業從中受益頗多,樹脂行業迅速恢復增長。可以這么說,“十一五”的這五年是我國不飽和聚酯 樹脂產業從上世紀六十年代中期開始創建至今四十多年來發展最快、最好的時期。

表一:“十一五”期間我國不飽和聚酯樹脂產量

年份         2005      2006      2007      2008      2009      2010     年均增長(%)

產量(萬噸)  85        110        115        125        132       150         12.4

年增長率%           29.4        4.5          8.7        5.6       13.6

   “十一五”期間,我國不飽和聚酯樹脂產業的發展呈現四大特點:
  1、產能和產量大幅度增長,產品結構不斷優化
  *大規模內需的啟動和出口的持續增長,給玻璃鋼復合材料產業帶來巨大的市場空間,對不飽和聚酯樹脂的需求量大幅度增長,我國不飽和聚酯樹脂產業產能和產量迅速增長。
  *自主創新的玻璃鋼復合材料成型技術升級換代,推動不飽和聚酯樹脂產品質量提升,結構不斷優化。由于我國玻璃鋼裝備制造業的發展和提高,江蘇、浙江、 河北、山東等省的SMC/BMC模壓、纏繞、拉擠等設備及模具設計、制造技術水平日趨成熟,不僅滿足國內需求,還批量出口。裝備制造業的發展推動了玻璃鋼 復合材料機械化成型工藝的普及,2009年我國纖維纏繞管罐生產線、離心澆鑄管道生產線、拉擠工藝、SMC/BMC模壓工藝、連續采光板生產線、真空導入 工藝和RTM工藝等機械化成型工藝已占整個玻璃鋼復合材料成型工藝的66%,手糊成型工藝比例大大下降。
  *與產業發展相適應,在中國復合材料工業協會組織下,全國纖維增強標準化技術委員會及時制定了“纖維增強塑料機械成型用不飽和聚酯樹脂 (JC/T1092-2008)”行業標準, 于2008年12月1日實施。標準的實施規范了機械化成型用不飽和聚酯樹脂的技術標準,推動了不飽和聚酯樹脂行業產品結構優化。
  2、功能填料增強的澆鑄型不飽和聚酯樹脂消耗量增長迅猛
  “十一五”期間,面臨聚酯工藝品在國際市場萎縮的局面,很多企業迅速轉向國內、外建筑裝飾市場,澆鑄人造石、崗石和石英石產業迅速崛起,工藝技術逐步 成熟和提高,從作坊式單板生產轉向機械化流水線成型,產品大量應用于櫥柜面板、墻面裝飾和地面材料。福建、廣東一些經濟實力雄厚的石材、瓷磚、地磚生產企 業也斥巨資轉向石英石行業。據統計,2010年全國功能填料增強的澆鑄用不飽和聚酯樹脂消耗量約55萬噸,占今年全國不飽和聚酯樹脂總消耗量的 36.7%。

表二:2010年我國不飽和聚酯樹脂產量應用領域分類

分類         玻璃纖維增強              功能填料增強             功能性面層涂料                       

應用         玻璃鋼復合材料        人造石、石英石 、        膠衣、云石膠

領域               制品                   崗石、鈕扣、原子灰         地坪、涂料

樹脂用量(萬噸)81                              55                                14
  3、兆瓦級玻璃鋼風電葉片成為繼玻璃鋼夾砂管道之后我國復合材料產業的又一主要產品,推動了不飽和聚酯樹脂和環氧乙烯基樹脂的技術創新
  兆瓦級玻璃鋼風電葉片對樹脂的高性能要求加速了國內不飽和聚酯樹脂和環氧乙烯基樹脂的技術創新。國內兆瓦級風電市場從2007年進入高速發展期,年平 均新增裝機容量為600多萬KW,2009年新增裝機容量1200萬KW(折合1.5MW葉片8000套),復合材料16萬噸,樹脂用量達5萬余噸(含機 艙罩),其中不飽和聚酯樹脂和環氧乙烯基樹脂約占50%。
  我國兆瓦級玻璃鋼風電葉片專利技術大都是從德國和荷蘭引進,葉片的葉形設計、結構設計、鋪層設計、材料設計、模具技術到葉片制造是一個系統工程,對纖 維和樹脂有特定要求,并經過德國船級社GL認證。國內有研發能力樹脂企業早就研發出能夠取代進口的環氧乙烯基樹脂和外資企業生產的不飽和聚酯樹脂,只是風 電葉片制造廠家廠不敢貿然選用國內樹脂廠家的樹脂,從而使得外資企業得天獨厚,搶先占得國內玻璃鋼風電葉片市場。但是,隨著玻璃鋼風電葉片制造廠家對引進 技術的消化吸收,以及葉片設計、制造技術已從單一的引進向自主研發轉移,中材風電、中復連眾、保定惠騰、上海玻璃鋼研究院等骨干企業已具備3MW以下葉片 的自主研發能力,只要國內有研發能力的樹脂企業不懈努力,這種外資樹脂企業獨占風電葉片市場的格局終究會被打破。
  4、不飽和聚酯樹脂產業整合重組已初現端倪
  據不完全統計,目前全國約有大大小小不飽和聚酯樹脂生產廠家180余家,技術水平參差不齊,生產能力差別很大,規模小的不飽和聚酯樹脂生產廠家年生產 能力僅數千噸,規模大的年產十幾萬噸;規模小的廠家設備簡陋、生產過程控制手段落后、產品質量不穩定,只能生產低端的通用型樹脂,三萬噸以上產能的廠家設 備相對精良、生產過程控制手段先進、產品質量穩定,其中金陵帝斯曼樹脂有限公司、江蘇富菱化工有限公司、亞什蘭公司和華東理工大學華昌聚合物有限公司已經 采用DCS控制,實現了不飽和聚酯樹脂生產全過程的自動化控制。

   企業管理水平也是良莠不齊,總體來看,規模小的不飽和聚酯樹脂生產廠家基本是私營、個體企業,管理水平較差,組織機構不健全,環保和安全生產投入很少,生 產過程中產生的廢水基本上偷偷排放,廢氣幾乎沒有任何處理手段直接排放;而三萬噸以上產能的廠家管理水平相對較高,生產過程中產生的廢水采用焚燒爐焚燒, 實現廢水“零排放”;廢氣采用先進的凈化處理設備;而且有幾家家大的樹脂公司已經采用ERP系統進行生產、財務、采購和銷售的管理。
  江蘇、浙江和上海是我國不飽和聚酯樹脂產業的集中地區,并以技術創新和新產品開發引領國內不飽和聚酯樹脂及玻璃鋼復合材料市場,推動國內不飽和聚酯樹 脂產業及玻璃鋼復合材料的發展和提高。2010年這三個省、市不飽和聚酯樹脂產量占全國總產量的一半以上,其中全國乙烯基樹脂產量有95%的集中在江蘇和 上海。這個地區匯集了國內外知名的不飽和聚酯樹脂生產企業,既有較早進入中國市場的金陵帝斯曼、華日新材、長興、亞什蘭、昭和及上緯等外資(臺資)企業; 又有上海華昌、天馬瑞盛、江蘇富菱、常州新日化學(即亞邦)、天和(上海、浙江臨海和江蘇南通各有一個廠)、華科、華潤、興合等一批擁有自主知識產權的國 內企業。
  廣東也是樹脂生產和消耗大省,福田、華訊和晨寶都是具有很大規模的企業。
  但是,在持續高速發展的同時,環境污染已成為中國不飽和聚酯樹脂產業發展中令人尷尬的伴生物,很多沒有環保設施的小樹脂廠生產過程中產生的廢水偷排和 廢氣直接排放對環境的污染已經到了非常嚴重的地步。江蘇省已明確規定,限期所有化工廠(不飽和聚酯樹脂廠當然包括其中)必須搬遷到省級開發區的化工園區, 新廠區的安評、環評、能評和水資源評價都非常嚴格,無力搬遷的化工企業則一律關停。常州新日化學(即亞邦)、江蘇富菱、天馬瑞盛已經陸續搬遷到所在地區的 省級開發區的化工園區;常州華日、華科正在建設新廠區;金陵帝斯曼也即將搬遷。其他省市也會相繼出臺類似的規定。因此,很多中小樹脂廠將因搬遷成本太高而 選擇關閉。

二、“十二五”期間我國不飽和聚酯樹脂產業發展的展望

  2011~2015年的“十二五”期間,中國復合材料市場將進一步成為世界關注的焦點,國外復合材料界普遍認為中國依然是全球經濟增長最快的國家,全 球最大的復合材料市場。這從美國雷可德公司董事會決定增加在中國天津的投資可以看出。他們在2009年全面了解中國復合材料市場,了解客戶的需求后決定由 原先投資1.3億增加到3億人民幣,一期產能3萬噸,二期產能5萬噸。
  2009年全球復合材料產量為900萬噸,中國以323萬噸的產量超越德國和日本,躍居世界第二,占全球總產量的35.88%。而據JEC集團預測,2013年中國將占全球復合材料總產量的43%。
  2010年9月8日國務院通過了一個具有重大方向性意義的文件----“國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定”,選定了節能環保、新一代信 息技術、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車七大產業作為戰略新興產業,尤其引人關注的是這個決定第一次把新材料單獨列為戰略新興產業。很顯 然,本身就屬于新材料領域重要組成部分、而且已經滲透這上述其他六個領域的我國的復合材料行業將迎來前所未有的發展機遇。
  展望“十二五”,根據我們了解到的信息和分析,預測我國不飽和聚酯樹脂產業的發展將有以下幾個趨勢:
  1、不飽和聚酯樹脂產業深化整合重組,從“春秋時代”向“戰國時代”轉變
  *目前180余家不飽和聚酯樹脂生產企業,至少有三分之二屬于規模小、技術落后、缺乏人才、資金短缺、污染嚴重的小企業,將因沒有能力搬遷到開發區的 化工園區而被政府關閉或者選擇參股到有規模的樹脂企業,不飽和聚酯樹脂生產廠家的數量將減少,產能向大廠集中,整個產業向集約化、科技型轉變。
  *已經完成搬遷的以及原先就建在開發區的年產量3萬噸以上的不飽和聚酯樹脂廠是中國不飽和聚酯樹脂產業的中堅力量,但與歐美國家相比,規模仍然太小。 將會出現兩種發展模式:一是大幅度擴大產能,向年產30~50萬噸航母級樹脂企業邁進,統領通用型樹脂市場;二是開拓新興市場、研發適銷對路、高技術含 量、高附加值的新品種引領中高端樹脂市場。
  2、綠色低碳經濟給復合材料和不飽和聚酯樹脂產業開辟了廣闊的市場
  經歷了近五十年的市場考驗,玻璃鋼復合材料(主要是不飽和聚酯樹脂基復合材料)以其優異性能,如可設計性、比強度比模量高、優良的電性能、耐化學腐蝕 性能、耐老化性能、耐水性能、阻燃性能等證明,它是其他材料不可替代的功能材料和結構材料。“十二五”期間,玻璃鋼復合材料將成為低碳經濟重要的主導材 料。
  *低碳的核心是節能和減排,大型電廠煙氣脫硫設備、石化防腐工程、市政引水工程需要大量的玻璃鋼復合材料,預計到“十二五”末,僅電力行業用復合材料 將達到120萬噸。其中,大型電廠煙氣脫硫設備對乙烯基樹脂的要求很高,既要求樹脂耐腐蝕、耐磨蝕、較高的熱變形溫度,又要求有較高的拉伸強度、拉伸模量 和斷裂延伸率。目前主要是進口的美國陶氏D411占據這一市場,(亞什蘭收購陶氏乙烯基以后,亞什蘭常州工廠已經能夠生產),金陵帝斯曼的 Atlac430、上緯的SW901和華昌的MFE-2也有一定市場份額。面對如此巨大的市場,盡管技術上難度很大,國內樹脂企業也要花大力氣研發這類樹 脂。
  *碳纖維增強復合材料在航空、航天、2.5兆瓦以上的大型風電、建筑物修補和加固等領域有廣闊的應用前景,基體材料的研發也要及時跟上。
  *交通運輸領域的轎車、客車、工程車、商用車、新能源汽車、船艇、高速列車和地鐵都需要用玻璃鋼復合材料來減輕車體重量。預計到“十二五”末,汽車用 復合材料將達到120萬噸。其中,高速列車和地鐵需要用高阻燃、無毒、低發煙的復合材料。因此,研發高阻燃、低發煙、非鹵素反應型阻燃樹脂是樹脂生產企業 面臨的緊迫課題。研發滿足上述新興復合材料產品使用的高性能不飽和聚酯樹脂既是我國不飽和聚酯樹脂行業面臨的新挑戰,也是我們樹脂行業新的經濟增長點。
  *隨著國家對環境保護、安全生產監管力度的加強,為了對不飽和聚酯樹脂企業擴產、技術改造和搬遷的環評、安評、能評有法可依,制定不飽和聚酯樹脂生產企業能耗、水耗、廢氣和廢水排放的國家或者行業標準的工作已經迫在眉睫。
  3、產業布局會發生變化
  “十二五”期間,區域性產業結構調整將向深層次發展。“十一五”期間已經形成的天津、保定、長三角地區風力發電葉片,山東德州空調復合材料,河北冀州 管、罐制品,江蘇、浙江電氣復合材料制品集群地將進一步提高自主創新能力,把產業做大做強。不飽和聚酯樹脂產業的布局將會隨之改變。
  *傳統的不飽和聚酯樹脂產業集中地----東部沿海地區將繼續擴大產能,提高產品技術含量。
  *圍繞西安、洛陽及晉中南地區;圍繞東盟與我國“零關稅”的實施以及大西南的經濟發展;圍繞甘肅、新疆化工原料基地、大西北建設和中亞、西亞出口;中 西部地區對玻璃鋼復合材料的需求量將會急劇上升,這些地區將會出現一批具有相當規模的不飽和聚酯樹脂、玻璃纖維和玻璃鋼復合材料生產企業。投資主體很可能 是其他產業的。

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